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招商銀行助力大型醫療服務行業并購案順利落地

2019-12-30 16:54 來源:東方財經網 www.5551884.live

摘要:東方財經網訊:近日,招商銀行上海分行聯合浦發銀行上海分行牽頭落地放款某醫療集團收購案。該筆業務標的估值達14億美元,是今年全國醫療服務行業最大的并購案,獲得市場廣泛


東方財經網訊:近日,招商銀行上海分行聯合浦發銀行上海分行牽頭落地放款某醫療集團收購案。該筆業務標的估值達14億美元,是今年全國醫療服務行業最大的并購案,獲得市場廣泛關注。交易并購方是專注于醫療領域投資的私募股權基金,標的則是中國最具影響力之一的國內某非公立高端醫療服務機構。

從2018年11月項目首次接洽至2019年12月放款,該項目歷時13個月,采用國內少見的SPAC模式,也是今年招行首個SPAC模式項下并購融資項目。

SPAC是一類已在美國上市的特殊目的收購公司,俗稱空白支票公司,它的唯一目的就是收購標的公司,與其合并,最終實現標的公司直接上市。本次收購標的為醫院,需要長期持有才能體現價值,而SPAC相對私募基金而言最大的不同在于沒有退出期。正是從客戶的實際需求出發,招行最終采用了SPAC模式。但在該模式下,購置資產涉及銀行和資本市場的對外融資,形成定增超募,而過程涉及到公開市場的投資人,募集金額一直在變,不到最后一刻無法確認投資人的具體主體與金額,使業務推進過程異常艱難。

此外,項目標的中涉及數個美國稅務主體,需通過美國的借款人完成放款,且這類美國稅務主體的非美國子公司不能對外進行100%股權質押,否則按照現行美國稅法會產生高昂的額外稅務支出。招行上海分行聯合紐約分行,多部門全力配合與支持,在盡職調查、審批推動、結構變更、方案調整、合同談判、銀團組建、放款階段連續作戰,經歷數次跨時區多語言溝通協調,最終制定出令客戶滿意的方案,業務成功落地。

今年以來,并購市場整體環境并不理想,但招行上海分行依舊表現亮眼,2019年全年已落地26筆項目,總融資金額預計約180億元。從國企、上市公司的產業并購,到大型商業不動產、物流資產包的硬資產并購;從復雜的拆搭紅籌、港股要約并購,到美國、香港上市公司的跨境并購;從跨境銀團,到聯動海外分行的小股權投資……可謂全面開花、碩果累累。

來源:東方財經網 作者:綜合

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