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完善會員體系,滿足多樣需求,Teamkit全面賦能財富管理機構!

2019-11-11 15:45 來源:東方財經網 www.5551884.live

摘要:近年來,我國經濟快速發展,社會財富不斷累計,民眾可投資資產也隨之增加。截至到2018年,我國個人可投資金融資產規模達到147萬億。據《2018胡潤財富報告》預計,2020年我國可投資


近年來,我國經濟快速發展,社會財富不斷累計,民眾可投資資產也隨之增加。截至到2018年,我國個人可投資金融資產規模達到147萬億。據《2018胡潤財富報告》預計,2020年我國可投資資產大于600萬人民幣的家庭將達到346萬戶,其可投資金融資產將占據中國整體個人財富的半壁江山。伴隨著財富的迅速增長,民眾的投資意識崛起,財富管理需求倍增,一方面大量新中產以及高凈值人群涌入,促進了財富管理行業的快速成長,另一方面由于財富管理的復雜度、個性化要求也在增加,市場對理財師的專業度也提出了更高的要求。

  目前我國財富管理行業雖然經歷了快速發展,但整體仍處于相對初級的發展階段,行業存在明顯的馬太效應,中小型財富管理機構和理財師經常面臨團隊管理難、產品查找難、展業獲客難、知識儲備不足等多重痛點。面對日新月異的金融產品和理財模式,理財師不僅要實時跟進市場行情及產品信息,更要維護可能幾十到上百的客戶。在整個過程中,無論是銷售展業,組合產品,還是客戶管理,售后跟蹤,對于財富管理機構和理財師都是時間和效率的較量。

  為解決財富管理行業長期存在的痛點問題,美信聯邦旗下Teamkit團隊根據多年行業經驗,推出了專屬財富管理行業的操作系統——TeamKit,基于財富管理機構和理財師的真實工作場景,提供完整的團隊管理以及業務銷售解決方案。善用人工智能、大數據、區塊鏈等技術,賦能財富管理行業,從團隊協作、產品組合、業務渠道、客戶管理、投顧輔助等幾個維度出發,提升團隊效率與服務質量。同時,TeamKit還推出通用版、專業版、定制旗艦版四種會員賬戶體系,提供分層的個性化服務,滿足不同人群需求,全方位賦能財富管理機構和理財師的業務發展。

  通用版會員可使用TeamkitAPP、Teamkit Web端工作臺以及投資者端小程序,實現產品線搭建,獲取綜合運營支持,同時享有指定銀行免費開戶、關單服務(限次免費)以及計劃書綠色通道等增值服務。通用版會員適用于8人及以上顧問團隊,最低只需4.38元/天即可對接1300+產品及100+精品培訓課程,使用及享有價值超50W/月的IT系統及專業且優質的企業業務服務。TeamKit專業版、定制旗艦版會員除了通用版會員可享受的功能外,還可擁有更個性化、定制化的全面業務支持。

  TeamKit專業版在涵蓋通用版所有權益的基礎上,還為財富管理機構提供定制版APP名稱及logo、 全球頂級金融/咨詢機構行研報告、一對一VIP業務落地支持、專屬業務培訓以及定制客戶活動。從品牌建設和數據層面幫助財富管理機構掌控團隊整體發展狀況,把握行業實時動態,落實展業獲客的策略和技術,助力財富管理機構打造移動互聯時代的智慧型團隊。

  美信聯邦CEO刁盛鑫認為,再小的財富管理團隊或機構,也應該有自己的品牌。因此,TeamKit 定制旗艦版在包含專業版所有權益之外,特提供私有化部署、TeamKit獨立云服務器、團隊業務發展報告/季度、專家業務梳理&實施,以及專屬產品、專屬福利、額度優先權、活動優先報名客戶海外接待支持等服務。TeamKit 定制旗艦版能夠快速幫助財富管理機構打造出一套屬于自己的APP,提升團隊凝聚力,帶給成員歸屬感,同時彰顯團隊實力,增加招募及銷售競爭力??偟膩砜?,TeamKit專業版適用于20人及以上,具有初步規模的顧問團隊,而定制旗艦版則能滿足50人及以上顧問團隊的更深層化業務需求。

  不斷創新的科技力量給財富管理行業帶來了新的獲客管道,也為數字化辦公,銷售模式,運營客戶關系提供了更多的想象空間。目前,TeamKit已累積服務超過400家財富管理機構及超6000人財富管理機構員工,根據已服務的客戶反饋,teamkit真正實現了在大幅降低財富管理機構運營成本的同時,極大地提升了運營及管理效率,增加了財富管理機構的營收及理財師的收入,真正幫助財富機構實現了業務變革及發展。未來,TeamKit還將秉承著“打造智慧團隊,賦能專業服務”的核心理念,服務更多財富管理機構及理財師,助力財富管理行業跨入移動互聯新時代。

 

來源:東方財經網 作者:綜合

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